Configuración de Folios

Configuración de Ordenes de Trabajo

La ordenes de trabajo están conformadas por las letras OT, guion, de acuerdo a la configuración registrada: año, mes y folio del contador (Ej. OT-201708001); usted podrá configurar lo siguiente:

Folio solicitud:

Refiere al contador de solicitudes generadas para pólizas nuevas y endosos. El contador comienza en 1, asimismo podrá modificarlo o restaurarlo.

Año solicitud:

Hace referencia al año de captura, el formato de registro deberá de ser AAAA (Ej. 2017).

Podrá restaurar o quitar el parámetro si no desea que se presente en la solicitud.

Mes solicitud:

Hace referencia al mes de captura, el formato de registro deberá de ser MM (Ej. 08).

Podrá restaurar o quitar el parámetro si no desea que se presente en la solicitud.

Porcentaje de IVA

Coloque el porcentaje de IVA que se presentará y calculará automáticamente al capturar pólizas y endosos.

Folio Carta Remesa

Se refiere al contador de cartas remesa generadas en las diferentes opciones que ofrece el sistema (solicitudes, pólizas, endosos, recibos y siniestros). El contador comienza en 1, asimismo podrá modificarlo o restaurarlo.

Meses TDCV

A través de esta opción y de acuerdo a la captura, podrá seleccionar con cuantos meses de anticipación requiere que se presenten las tarjetas de crédito por vencer en el "Reporte de Tarjetas por Vencer".

Configuración de Liquidaciones

Al realizar una liquidación en el módulo Liquidaciones el sistema generará un número de liquidación automático (Ej. 18/2017) esté se conforma por: folio de la liquidación y año de la liquidación. Para configurar o modificar los parámetros deberá considerar lo siguiente:

Folios de Liquidación

Refiere al contador de liquidaciones realizadas; el contador comienza en 1, asimismo podrá modificarlo o restaurarlo.

Año Liquidación

Hace referencia al año en el que se generó la liquidación, el formato de registro deberá de ser AAAA (Ej. 2017); asimismo podrá modificarlo o restaurarlo.

Configuración de Liquidaciones de Vendedores

Al realizar una liquidación de las comisiones de los vendedores en el módulo vendedores, el sistema generará un número de liquidación automático (Ej. 18/2017) esté se conforma por: folio de la liquidación y año de la liquidación; asimismo al generar el reporte de las comisiones liquidadas el sistema desglosa el importe total pagado menos la retención del ISR e IVA.

Para configurar o modificar los parámetros deberá considerar lo siguiente:

Folio de Liquidación de Vendedores

Refiere al contador de liquidación de comisión a vendedores realizadas; el contador comienza en 1, asimismo podrá modificarlo o restaurarlo.

Año de Liquidación de Vendedores

Hace referencia al año en el que se generó la liquidación de comisión a vendedores realizadas, el formato de registro deberá de ser AAAA (Ej. 2017); asimismo podrá modificarlo o restaurarlo.

%ISR

Se refiere al porcentaje de retención del impuesto sobre la renta de las comisiones pagadas y liquidadas a los vendedores.

%IVA

Se refiere al porcentaje de retención de IVA de las comisiones pagadas y liquidadas a los vendedores.