El seguimiento de la cartera de clientes comienza con la captura de pólizas en el sistema, una vez que la compañía emita la póliza podrá registrarla en Winsef de la siguiente manera:
Paso 1
Vaya al menú tareas y seleccione el módulo Documentos
Paso 2
De clic en el botón nuevo
Paso 3
Capturé el número de póliza en el sistema
Paso 4
Selecciona el nombre del contratante previamente registrado, el sistema autorellenará el domicilio, grupo, tipo de persona, vendedor y ejecutivo del cliente.
Paso 5
Seleccione la clave de agente con la que se registrará la solicitud, automáticamente se actualizará la compañía y el ejecutivo de la compañía.
Opcional
Opcionalmente, podrá capturar fechas para dar seguimiento a las diferentes etapas de emisión de una póliza, mismas que se describen a continuación:
- Fecha de solicitud: fecha en que se solicitó la póliza.
- Fecha de recepción: fecha en que la compañía recibió la solicitud.
- Fecha estimada de emisión: fecha probable de emisión de la póliza.
- Fecha de emisión: fecha en que la compañía emitió la póliza.
- Fecha envío: fecha en que la póliza fue enviada al cliente.
Paso 6
Seleccione las fechas de vigencia de la póliza.
Paso 7
Seleccione el subramo de la póliza
Paso 8
Seleccione el tipo de moneda con la que pagará el cliente
Paso 9
Seleccione la forma de pago de la póliza
Paso 10
Capture el tipo de cobranza habitual de la póliza
Paso 11
Seleccione el departamento que el despacho le dará seguimiento
Paso 12
Capture el desglose de las primas de la póliza y las comisiones de la misma.
Paso 13
De clic en el botón guardar
Paso 14
Se habilitará una ventana emergente, preguntando si desea generar los recibos de la póliza, de clic en Ok.
Paso 15
Si lo requiere modifique o agregue los parámetros de los recibos, de clic en aceptar para generar los recibos de la póliza.
Nota. Después de haber registrado la póliza, para concluir con la captura agregue el bien asegurado de la solicitud.