Antes de registrar la solicitud o póliza de seguro deberá de capturar en el directorio, los datos de identificación del contratante o solicitante; para ello deberá de seguir los siguientes pasos:
Paso 1
Ve al módulo de tareas, da clic en el módulo Directorio
Paso 2
Da clic en el botón nuevo
Paso 3
Registra todos los campos obligatorios del sistema (nombre del contratante, vendedor, ejecutivo y grupo).
Nota. Recomendamos registrar información del RFC y datos adicionales del contratante.
Paso 4
De clic en el botón Guardar
Paso 5
De clic en la opción agregar dirección
Paso 6
En pantalla busca el C.P. de tu cliente y selecciona la colonia que corresponda a sus datos
Paso 7
Captura la calle y el número de su domicilio
Paso 8
Captura el teléfono(s) del cliente, dando clic en el botón check
Paso 9
Da clic en el botón guardar
Paso 10
Da clic en el botón agregar correo, captura los datos y da clic en el botón check
